目次
概要説明
共有ルールを作成する際はこちらの設定が必要になります。今回は評価表の共有ルールの作成手順を記載いたします。
操作手順
具体的な設定手順は以下の通りです。
共有ルールを作成・割り当てる
①「設定」をクリックします。
②クイック検索窓に「共有設定」と入力します。
③「共有設定」をクリックします。
④画面の下部にある「評価表共有ルール」の「新規」ボタンをクリックします。
⑤必要事項を入力し、「保存」ボタンをクリックします。入力欄の横が赤くなっている項目は必須入力です。
補足事項
共有ルールの設定手順についてはsalesforce ヘルプページをご参照ください。
補足事項
「ルール名」とは設定1つ1つに付ける一意の値を指します。主に外部ツールとのデータ連携等に用います。（※英数字とアンダースコアのみ対応）
補足事項
公開グループとは、共有ルールの割り当て先として、ロールとは別に任意のグループを作成できる設定です。この設定はシステム管理者のみ対応可能です。
例）ロール上各部署に所属している役員を横串にする役員会 等
作成方法はsalesforce ヘルプページをご参照ください。