管理者向け Shared Mee 初期セットアップガイド
概要説明 個別評価表とは 個別評価表とは、社員ごとに特定のスキルや評価項目を評価表に追加できる機能です。これにより、作成済みの評価テンプレートに依存せず、個々の社員に合わせた評価を行うことが可能となります。個別評価表を使…
概要説明 レイアウト編集とは レイアウト編集は、画面の見た目や情報の配置を自由に調整できる機能です。この機能を活用することで、よく使う項目を上部に配置したり、不要な項目を非表示にしたり、関連する項目を近くに配置することが…
概要説明 カスタム項目とは、デフォルトで用意されている項目に加えて、ユーザーが自由に作成できる項目です。この機能を利用することで、特定の情報を記録したり管理したりすることができます。たとえば、社員の特別なスキルやプロジェ…
概要説明 社員名と社員の情報を登録していきます。 操作手順 具体的な設定手順は以下の通りです。 ①「社員」タブをクリックします。 ② 「新規」ボタンより社員を新規作成します。 ③「新規」ボタンをクリックすると新規作成画面…
概要説明 役職名と役職の情報を登録していきます。 操作手順 具体的な設定手順は以下の通りです。 ①「役職」タブをクリックします。 ② 「新規」ボタンより役職を新規作成します。 ③「新規」ボタンをクリックすると新規作成画面…
概要説明 マスタ登録とは マスタ登録とは、顧客や取引先などの基本情報をシステムに登録することです。これにより、データが一元管理され、業務の効率化が実現します。マスターデータには、顧客名や連絡先、住所などが含まれ、これをも…
概要説明 ユーザーがログインパスワードを忘れてしまった場合、システム管理者はユーザーに対してパスワードリセットをすることができます。 操作手順 具体的な設定手順は以下の通りです。 ①Salesforceの画面上部にある歯…
概要説明 Shared Meeを個人がログインして利用するためには、ユーザーを作成する必要がございます。ユーザーはShared Meeを利用するために社員とは別に作成する必要があります。ユーザー名は全てのSalesfor…
概要説明 共有ルールを作成する際はこちらの設定が必要になります。今回は評価表の共有ルールの作成手順を記載いたします。 操作手順 具体的な設定手順は以下の通りです。 共有ルールを作成・割り当てる ①「設定」をクリックします…
概要説明 共有ルールとは 共有ルールは、下記の例のように権限セットやロールに関係なく、特定のユーザ群に対してレコードの参照権を付与する機能です。 シンプルなデザイン 例えば 共有ルールについて、下記の図をご参照ください。…