ページレイアウトの割り当て

概要説明

ページレイアウトとは、Salesforceのオブジェクトレコードページの表示内容を制御する機能です。
レコードページとは、取引先や商談など各レコードの詳細情報を表示する画面のことを指します。

画面の説明

ログインするユーザー（プロファイル）・レコードの内容（レコードタイプ）ごとに異なる編集画面を表示するカスタマイズができます。
ここでは6つのオブジェクトを順番に設定していきます。

操作の流れ

次の順番で、各ページにレイアウトを割り当てていきます。

1.社員ページレイアウト
2.部署ページレイアウト
3.役職ページレイアウト
4.応募者ページレイアウト
5.評価表ページレイアウト
6.評価表テンプレートページレイアウト

操作手順

具体的な設定手順は以下の通りです。

1.社員ページレイアウトを割り当てる

①「オブジェクトマネージャー」をクリックします。

②表示ラベル「社員」オブジェクトをクリックします。

③詳細「ページレイアウト」をクリックします。

④「ページレイアウトの割り当て」をクリックします。

⑤「割り当ての編集」ボタンをクリックします。

⑥行：「システム管理者」、列：「社員(Base)」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら、行：「標準ユーザー」、列：「社員(Base)」のセルをクリックします。

⑦使用するページレイアウトを「社員(Mee)」に設定し、「保存」をクリックします。

2.部署ページレイアウトを割り当てる

①「オブジェクトマネージャー」をクリックします。

②表示ラベル「部署」オブジェクトをクリックします。

③詳細「ページレイアウト」をクリックします。

④「ページレイアウトの割り当て」をクリックします。

⑤「割り当ての編集」ボタンをクリックします。

⑥行：「システム管理者」、列：「部署レイアウト(Base)」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら、行：「標準ユーザー」、列：「部署レイアウト(Base)」のセルをクリックします。

⑦使用するページレイアウトを「部署レイアウト(Mee)」に設定し、「保存」をクリックします。

3.役職ページレイアウトを割り当てる

①「オブジェクトマネージャー」をクリックします。

②表示ラベル「役職」オブジェクトをクリックします。

③詳細「ページレイアウト」をクリックします。

④「ページレイアウトの割り当て」をクリックします。

⑤「割り当ての編集」ボタンをクリックします。

⑥行：「システム管理者」、列：「役職(Base)」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら、行：「標準ユーザー」、列：「役職(Base)」のセルをクリックします。

⑦使用するページレイアウトを「役職(Mee)」に設定し、「保存」をクリックします。

4.応募者ページレイアウトを割り当てる

①「オブジェクトマネージャー」をクリックします。

②表示ラベル「応募者」オブジェクトをクリックします。

③詳細「ページレイアウト」をクリックします。

④「ページレイアウトの割り当て」をクリックします。

⑤「割り当ての編集」ボタンをクリックします。

⑥行：「システム管理者」、列：「新卒」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら、行：「標準ユーザ」、列：「新卒」のセルをクリックします。

⑦使用するページレイアウトを「新卒レイアウト」に設定し、「保存」をクリックします。

5.評価表ページレイアウトを割り当てる

①「オブジェクトマネージャー」をクリックします。

②表示ラベル「評価表」オブジェクトをクリックします。

③詳細「ページレイアウト」をクリックします。

④「ページレイアウトの割り当て」をクリックします。

⑤「割り当ての編集」ボタンをクリックします。

⑥行：「システム管理者」、列：「社員評価」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら、行：「標準ユーザ」、列：「社員評価」のセルをクリックします。

⑦使用するページレイアウトを「新卒レイアウト」に設定し、「保存」をクリックします。

プロファイル「システム管理者」と「標準ユーザ」のレコードタイプ「社員評価」が「社員評価レイアウト」に変更されたことを確認した上で保存を行います。

これで「評価表」ページレイアウト設定は完了です。 最後は「評価表テンプレート」のページレイアウト設定を行います。

6.評価表テンプレートページレイアウトを割り当てる

①「オブジェクトマネージャー」をクリックします。

②表示ラベル「評価表テンプレート」オブジェクトをクリックします。

③詳細「ページレイアウト」をクリックします。

④「ページレイアウトの割り当て」をクリックします。

⑤「割り当ての編集」ボタンをクリックします。

⑥行：「システム管理者」、列：「社員評価テンプレート」のセルをクリックし、「Ctrl」を押しながら、行：「標準ユーザ」、列：「社員評価テンプレート」のセルをクリックします。

⑦使用するページレイアウトを「社員評価レイアウト」に設定し、保存をします。

プロファイル「システム管理者」と「標準ユーザ」のレコードタイプ「採用評価テンプレート」が「社員評価テンプレートレイアウト」に変更されたことを確認した上で保存を行います。

これで「評価表テンプレート」および全てのページレイアウトの割り当て設定完了となります。