共有ルールの設定方法

共有ルールを作成・割り当てる

共有ルールを作成する際はこちらの設定が必要になります。今回は評価表の共有ルールの作成手順を記載いたします。

①「設定」をクリックします。

②クイック検索窓に「共有設定」と入力します。

③「共有設定」をクリックします。

④画面の下部にある「評価表共有ルール」の「新規」ボタンをクリックします。

⑤必要事項を入力し、「保存」ボタンをクリックします。入力欄の横が赤くなっている項目は必須入力です。

★ 補足1：
共有ルールの設定手順については下記をご参照ください。
salesforce ヘルプページ：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_rules_owner.htm&type=5

★ 補足2：
「ルール名」とは設定1つ1つに付ける一意の値を指します。主に外部ツールとのデータ連携等に用います。
※英数字とアンダースコアのみ対応

★ 補足3：
○公開グループとは？
共有ルールの割り当て先として、ロールとは別に任意のグループを作成できる設定です。この設定はシステム管理者のみ対応可能です。
例）ロール上各部署に所属している役員を横串にする役員会 等

作成方法は下記をご参照ください。
salesforce ヘルプページ：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.ls_create_public_groups.htm&type=5&language=ja