目次
概要説明
社員名と社員の情報を登録していきます。
操作手順
具体的な設定手順は以下の通りです。
①「社員」タブをクリックします。
② 「新規」ボタンより社員を新規作成します。
③「新規」ボタンをクリックすると新規作成画面が表示されるので、項目に情報を入力して「保存」をクリックします。部署名、有効開始日は必ず入力してください。
補足事項
「役職」「部署」「ユーザー」等、「虫眼鏡」マークがある項目は検索項目となっています。 検索窓に任意の文言を入力し、対象データを選択してください。
例）役職名「Mgr」を選択する場合
1.検索窓に「Mgr」と入力
2.検索結果から「Mgr」を選択します。
例）部署名「クラウド第1事業部」を選択する場合
1.検索窓に「クラウド」と入力
2.検索結果から「クラウド第1事業部」を選択します。
例）ユーザー名「田中 一郎」を選択する場合
1.検索窓に「田中」と入力
2.検索結果から「田中 一郎」を選択します。
補足事項
ユーザーと社員について
「ユーザー」と「社員」は使用目的の異なる機能になります。 「ユーザー」はSalesforceにログイン出来る社内担当者を指します。アクセス権を付与し、データの作成や参照、削除を行う事ができます。 Salesforceへログインが必要な方はユーザ作成が必要です。 「社員」はSalesforceへのログインに関わらず作成できる人データを指します。部署に属したり、データ上で管理を行うことができます。
補足事項
オブジェクトがナビゲーションメニューに表示されない時の対処法
オブジェクトがナビゲーションメニューに表示されない場合は、以下の2通りあります。
