評価表テンプレート ②実績評価

概要説明

Salesforceに蓄積されたデータを任意に集計し、実績評価を行うことができます。
評価表テンプレート単位に設定できるので、役職やキャリア毎に集計内容を変更することも可能です。
実績評価は、評価表テンプレートを設定している社員の評価表と連動して実績集計します。

画面の説明

①実績評価設定：
実績評価設定事項のカテゴリを設定します。
評価表画面では実績評価設定単位で集計内容をグルーピングして表示することも可能です。

②実績評価設定事項：
実際のデータ集計単位を指定し、実績評価設定別に登録します。
1行1評価事項として集計されます。

操作手順

1.実績評価設定を登録する

登録済みの実績評価設定を検索して選択します。
実績評価設定を新たに作成する場合は「実績評価設定を作成」ボタンより作成します。

マスタデータとマスタの参照箇所（実績評価設定）

「実績評価設定」タブから実績評価設定をあらかじめ作成しておくと「評価表テンプレート」詳細画面でプルダウンに表示され、選択可能になります。

2.実績評価設定事項を登録する

登録済みの実績評価設定事項を検索して選択します。
実績評価設定事項を新たに作成する場合は「実績評価設定事項を作成」ボタンより作成します。

集計設定について

実績評価として集計したい条件を設定します。

①集計オブジェクト：
集計対象とするオブジェクトを指定します。
<作成例>　商談

②集計項目：
集計対象とする項目を指定します。
<作成例>　商談ID

③ユーザ項目：
評価表の社員と紐づけるユーザ項目を
オブジェクトより指定します。
<作成例>　作成者ID

④期間条件項目：
集計対象とする日付項目を指定します。
指定された日付が評価期間内に該当するデータを集計対象とします。
<作成例>　作成日

⑤集計方式：
集計方法を指定します。データごとに集計方法は異なります。
（数値：合計、平均、最大、最小 / テキスト：件数）
<作成例>　件数

⑥集計値単位：
評価表に表示する際の単位を指定します。
<作成例>　件数

次に条件設定と、ランク設定を行います。（条件設定は任意で行ってください。）

①条件設定：
集計対象とするデータの条件を指定します。
<作成例>　ロジック：　1 AND 2
　1　(項目)新規/既存　　　(オペレータ) = (等しい)　　　(値) 新規
　2　(項目)金額　　　 　　(オペレータ) >=(以上)　　　　(値)￥10,000,000

②ランク設定：
集計結果の数字をランクへ変換するための条件を指定します。
例えばランク2基準を5、ランク3基準を10に設定した場合、実績の数値が5 〜 9はランク2になります。
<作成例>　(ランク2基準) 5　(ランク3基準) 10　　(ランク4基準) 15　　(ランク5基準) 20

マスタデータとマスタの参照箇所（実績評価設定事項）

「評価事項」タブから評価事項をあらかじめ作成しておくと「評価表テンプレート」詳細画面でプルダウンに表示され、選択可能になります。